光大证券：聚焦射频升级和光学创新

光大证券指出，海外疫情加剧的短期扰动不改中国科技产业长期向好趋势，建议聚焦射频升级和光学创新，5G需求和国产化率提升驱动射频升级，3D、三摄和潜望式成为光学创新的重点。1、消费电子：疫情影响短期供需，手机产业复苏延后，TWS加速发展。2、半导体：坚守创新周期和国产化率提升的产业逻辑。3、电子周期品：补库存开启，迎来景气周期。4、通信：IDC有望受益于云服务扩容和5G+AI。建议关注：领益、信维、立讯、蓝思、欧菲、水晶、卓胜微、兆易、汇顶、韦尔、TCL、风华、三环、科华、得润、利亚德。疫情和贸易摩擦加剧风险。

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