周期股行情走到第三梯队低估龙头持续跑出超额收益

顺周期“弹性空间”来自经济的复苏确立；二季度宏观数据指标已经显著好转；1-6月地产投资增速已然转正至1.9%；6月社融持续超市场预期。当前周期行情正走到第三梯队，第一梯队：金融属性周期品，包括地产；第二梯队：资源品，煤炭、有色、水泥、石化等；第三梯队：制造业，工程机械、化工、建筑、钢铁、交运等。

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