7月份市场将迎来开门红！明天周一会率先反弹四大板块及低吸个股-资讯股票最新分析_财富资讯

明天表妹结婚，今晚上家人在聚会了

所以视频我八点就录好了，现在文章都写完了，视频还在审核中，无奈。大家可以明天看。

一、我的观点

下周7月初资金回流。看上周市场的情绪叠加指数的走法和方向的演绎，下周初市场应该不会差，7月开门红的预期大。但是鉴于指数一波探底后反弹，连续走强的预期并不太高。

节奏上：

①科技AI这一波的调整力度下很难预期一蹴而就地转强，可以看到除了上一波最强的光模块，大多数老一批大票都没有太像样的反弹。

即使非常看好ai的产业趋势，也要认识到风格的变化，即短期内板块的机构趋势大行情很难，大概率需要更长的震荡。

分析师为什么去抄底AI光模块而不是其他；从技术上，活跃板块调整后一定要借调整下来去博弈最强支线，因为板块回调势套了这么多资金，现在又是存量资金的博弈，市场就没有能力去做整个板块的反弹，只能抱团逻辑最强的分支，这样利益才能最大化。这也是机构的共识。

接下来，盯住成交量，如果回不到万亿规模，越往后肯定越要往龙头股去调仓。放在任何板块的炒作上都是同样的操作。而主升的板块，分歧后肯定要去弱留强，除了龙头品种，其他的考虑反弹减仓，而不是加仓。

②其次就是业绩线，这里算力和游戏，都是明牌了，如果有其他细分实质出业绩效果可能更好。

③在ai震荡的大背景下，4月份和5月份，AI是绝对的主线，接下来存量博弈，那么市场可能体现为小型题材轮动百花齐放，

重点就是：AI算力、游戏、机器人、新能源这边无人驾驶+复合铜箔+光伏新技术；船舶+半导体设备；但还是科技AI人气最高

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI：

继续做抱团的方向光模块，这里策略水上水下。我们的小池子继续重点留意，太辰光、中际旭创、光库科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通讯、兆龙互联、光迅科技等。这里底层的逻辑还是不变。

算力这边还有工业互联、中科曙光、浪潮信息

游资两个方向就是交换机和晶振，如果晶振低开给机会，也可以试试错，短炒博弈。

游资票，泰晶科技（603738）观察专用

现价：16.6，市盈率85倍，流通市值65亿

核心看点：①

公司是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业。公司主要产品有音叉晶体谐振器、高频晶体谐振器。②在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。③泰晶科技抓住新能源汽车、智能驾驶、车联网的发展机遇，加快车规级石英晶体元器件的开发与认证

新能源产业链：

如果主线AI和机器人分歧了，那会分流一些资金过来做新能源的轮动，所以并不看空。

①无人驾驶：中科创达和华阳集团

②PET铜箔：宝明科技和万顺新材

③周末机构路演，国产替代，提到了松原股份、继峰股份、恒帅股份

另外，市场资金对各种电池新技术很感兴趣。磷酸锰铁锂；HJT尤其是铜电镀环节、钙钛矿等

那么产业链上的，高端炭黑，黑猫股份、隔膜设备，欧克科技都看看。

3.半导体：

6.30，针对荷兰新出口法规，ASML公告：1）除已受限的EUV，针对DUV的限制范围是2000i及以上系列；其他光刻机付运，不受荷兰政府管制；2）法规生效时间是9.1，9.1之前的设备可以正常交付，9.1之后的设备需向荷兰政府申请许可，一事一议审批；

2000i系列以下对于国内扩产目前可以满足需求：

#光刻机国产化趋势#：茂莱光学、福晶科技等

#Chiplet助力弯道超车#：华海清科、拓荆科技、芯源微、长川科技、通富微电、长电科技、兴森科技等