XiaoMing 一、我的观点
还是在强调一下，接下来几天逐渐交易复苏，逐渐交易共振，重点留意，分歧中还能不断加强的方向。
这是昨天复盘文章的链接：
场内资金做多情绪好转！
今天指数全部走强，回补了缺口；两市成交量较昨天放大了300多亿；加上博弈下月初货币重回宽松的预期。所以市场情绪继续向好。
今天的市场炒两个逻辑，一个是顺周期，昨晚上家具板块利好，早上统计局发布制造业数据出现好转，在一个叠加了RMB出现小幅升值。北向看到弱复苏叠加，出现了净流入，所以整个经济相关板块都有所反弹。截止收盘，力度一般，活跃资金明显不认可。
另一个逻辑就是，分析师一直强调的主线AI，注意：这几天的市场的审美不再是之前高高在涨只能追高买的票，而是一些顺势调整看起来还算安全的票。
这条线市场轮动的方向：机器人、AI算力、游戏、存储、新能源车零部件、光伏新技术、船舶。
交易的策略：就是水上水下，这是机构玩法
分析师重点踩得节奏是AI光模块和游戏
光模块这边节奏很好，6月19号清掉，6月28号火中取栗，四战四捷，又吃了15+了。
这两天粉只要做光模块就吃肉。
那接下来策略，因为这里涉及上方套牢，短炒资金，偏移基金下个月资金回流建仓，
所以拿着这几个核心的，水上水下和他们玩。
二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）
1.AI算力：
AI跌下来后就要紧抓核心分支光模块了。
这个板块每次调整总会留下活口，然后活口后续又带起整个板块反弹；再有活口的情况下，就不能轻易说板块见顶结束了；板块的演绎与当初的锂矿热炒时非常相识。
这两天文章和视频里讲的
18罗汉双子星
天孚通讯、太辰光
还有这几个，源杰科技、工业富联、光迅科技
昨天复盘文章里讲到布局的，共进股份（603118），游资炒交换机
继续去看就行。
2.机器人：
这个板块已经确定为主流，我昨天讲到高潮后，预计会逐步分化，接下来多看看减速器指数，只要趋势不坏，调整一两天后就是可低吸的下一个节点了，明后天都有可能。下一个节奏点就看明后天分歧后的低吸情况，只要板块趋势没事，大整体问题就不大。
龙头继续看好，这里空间，乐观的对标AI光模块
除了机器人双子星，机器人四大金刚
这两天
讲的昊志机电、江苏雷利、双环传动、柯力传感、鸣志电器可以继续留意。
这里等分歧低龙头。
3.
AI游戏：
我多次讲过了，本身逻辑没问题，观点还是不变。今天游戏回调，主要是腾讯等游戏厂商通知：“未成年人整个暑假只能玩26个小时游戏”，市场解读为利空
这里面，粉拿着比较多的，恺英网络、盛天网络，完全可以低吸一部分。
这里面亏的就是恺英，盛天涨停那一天减掉，这两天低吸回来，又快到前期高点了
4.
数字经济：我一直就很看好。但这里要明白，市场现在是存量博弈，这边不涨，那么就涨，但这些逻辑是都没问题的。昨天晚上视频里还讲到，做数字板块的，让大家分散布局。四大金刚，又加上了一个云赛智联，今天低开这么多，很多人不敢上了。
这里还有个拓尔思，这是18罗汉里面的，我还是看好，都到这里了，
稳健的，你上点仓位也行啊。然后反弹减出来。
5.
半导体存储：核心看设备，像北方华创、长川科技，有些稳健的粉，完全可以考虑啊。
材料的雅克科技
光刻机光刻胶，像容大感光，存储最近消息很多，涨价啊，库存底啊，池子里的都关注做
这一个方向就这么几个分支，来来回回做就行。
说了不下几十遍了。天天重复大家也烦了。
这两天问的比较多，
像启明信息，在看看吧，别加。加仓是为了吃肉，不是为了摊薄成本。
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